黄金行情回顾及主要观点:
上周黄金回调。伦敦现货黄金收于2333.75美元/盎司(周环比-3.34%),国内AU9999黄金收于551.43元/克(周环比-1.78%)。美债利率回升4个基点至4.46%,区间震荡。
本轮黄金回调主要受到四方面影响:地缘事件缓和、美联储鹰派纪要、黄金期货多头交易拥挤、受到铜等工业金属回调的拖累。
首先,地缘事件维度,伊朗事件并未扩大化。伊朗总统直升机事故,后续并未升级,地缘态势整体缓和。
武关会盟之前,秦国可谓是做足了功课。首先在公元前312年,秦国派出了张仪以割让600里土地诱使楚国和齐国断交。这样一来秦国所忌惮的楚齐联盟就不复存在了。可是让楚怀王万万没有想到的是,楚国并没有从秦国得到任何好处。这样也就使得楚怀王一怒之下派兵攻打秦国,秦楚两国前后发生过丹阳之战,蓝田之战,楚国共计出兵多达几十万人,可是都以失败而告终。
其次,美联储纪要鹰派。会议纪要显示,美联储在实现2%通胀目标方面没有取得重大进展,几位委员讨论了如果通胀没有如预期下降,可能需要进一步加息。
第三,黄金期货多头仓位较高。COMEX黄金非商业净多头持仓维持20万张,维持阶段性高位,平仓压力较大。
第四,受到铜等工业金属回调的拖累。铜短期受到库存、逼仓交易等因素的影响较大,易出现非理性波动。
展望后市,美国通胀数据是关键,美联储难有清晰路径,同样依靠数据相机抉择。基本面维度,美国经济指标整体趋弱,非农就业不及预期,有助于黄金定价逻辑。展望全年,CME数据显示美联储9月有望开启降息周期(第三方预测数据仅供参考),华安基金指数与量化投资部中长期看好黄金作为央行“去美元化”的配置价值。
未来一周黄金ETF(518880)重点关注的信号:(1)美国PCE通胀;(2)美国经济状况褐皮书。
人民币计价黄金与国际金价走势比较:
来源:Blooomberg,华安基金,2024/5/24
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